Finanzplaner:in

  • Zürich
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Wer wir sind

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n motivierte:n Finanzplaner:in, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Wir bieten Ihnen

  • Flache Hierarchien in einem unternehmerischen und erfolgsorientierten Arbeitsumfeld
  • Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
  • Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
  • Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
  • Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Was Sie mitbringen

  • Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
  • 2 bis 3 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung sowie im Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
  • Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
  • hohe Einsatzbereitschaft sowie eine sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
  • 25 bis 50 Jahre jung
  • IT-Affinität und gute Excel-Kenntnisse

Ihre Aufgaben

  • Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden
  • Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge
  • Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern)
  • Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten
  • Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen

Finden Sie sich in diesem Stellenbeschrieb wieder?

Dann senden Sie uns Ihren Lebenslauf (inkl. Zeugnisse und Diplome) und Ihr Motivationsschreiben an jobs@smzh.ch